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70000家外企重估在上海的明天
原创 后视镜里的未来 后视镜里de未来 2022-05-04 16:25
上海与奥密克戎的殊死搏斗，让全世界都嗅到了血腥的味道。



2022年3月26日，面对新一轮疫情，还在坚持精准防控的上海，预估了封城的后果。如果上海全城静止，东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮，会影响整个中国乃至全球的经济。这曾引起外界对上海的哂笑。



2022年3月28日，上海封控的方向突然急转，全域静态管理的方式横空而出。从浦东到浦西进入了抗击奥密克戎的新阶段。上海与当地约2500万居民的大局观，被压缩到了病毒上。



38天后，从日本东京到广州黄埔的整车工厂里，从上海浦东到中国台湾新竹的晶圆代工厂里，从江苏昆山到韩国蔚山的生产线上，从越南胡志明市到江苏苏州市，从吉林长春到德国沃尔夫斯堡，都在为上海的封控措施付出代价。



从汽车线束到电子元器件，从基板到雨刮，从车载MCU到传感器，从物流卡车到集装箱，从陆运到海运，全球汽车、半导体、晶圆制造的供应链已经中断。WTO在一份报告中称，上海封城影响的外溢，强化了各个行业快速地去全球化。



根据日本经产省的统计，全上海约有70000家外资企业。其中，日资企业有24000家。它们一边深陷对奥密克戎病毒的恐惧中，一边思考解封后的对策。中国台湾的智库说，眼前最困难的事情，是能否坚持到明天。与对解封后重启的压力相比，避免悲剧再次发生的决策更为棘手。



上海市政府发布的信息，对此做了一个小小的注脚。截至2021年底，有800多家跨国公司在上海设立了区域总部。其中，121家为世界500强企业。无论企业大小，它们都面临相同的难题。



从金融到物流，从商业到贸易，从科技到制造，上海的影子无处不在。



在各类麻烦中，汽车行业遭受的影响首当其冲。



上海是中国第二大汽车生产基地，2021年的产量为283.32万辆，占中国汽车产量的10.7%。在传统汽车制造领域，有大众、通用、上海汽车等主流汽车品牌。在新能源汽车领域，围绕特斯拉已经逐渐建立起了产业集群。



在汽车零部件领域，博世、采埃孚、电装、舍弗勒、大陆、弗吉亚等21家全球汽车零部件百强企业，都在上海设有基地或者生产工厂。在发动机、电池、原料等领域，上海及其周边地区至少有600家企业。如果把小型厂商计算在内，预计有超过20000家企业。



在半导体领域，上海涉及材料、设计、制造、封测的完整产业链。高通、博通、台积电、日月光、AMD、阿斯麦等均在上海设立了分公司或生产基地。2021年，上海半导体产业的规模达到2500亿元。在94家A股上市的半导体企业中，有27家落户上海。



上海还没有解封的准确时间，奥密克戎仍然无处不在。随着封城时间的延长，所有的厂家都面临着人员流动的限制、原材料与零部件短缺、物流中断等的现实问题，这已经在汽车、半导体、手机、电脑等领域蔓延开来。产业链重塑，成为绕不开的难题。



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自新冠疫情以来，美国、日本、德国、韩国等都采取措施，构建安全而有韧性的供应链。在这一过程中，灵活的中国台湾商家行动最为迅速。根据中国台湾投资审核委员会的统计，2019年台资对中国大陆的投资下降至41.7亿美元的历史新低，2021年反弹至58.6亿美元；同期台资对新加坡、越南、印尼、泰国等新南向18国的投资由24.7亿美元增至58.1亿美元。



中国台湾资本在电子、芯片、动力电池、新能源汽车等领域的投资，逐渐分散到东南亚、南亚等地。上海的封控，成为新的催化剂。



在听到韩国商家从上海发出的求救声后，韩国新一届政府立刻施援，鼓励3000多家在上海的企业回归本土。在新能源汽车、动力电池及原材料、半导体等领域，韩国更倾向于和美国、日本构建稳定的合作伙伴关系。



一场新的供应链重整，正在到来。