中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 900511
空山新雨: 这个事儿我说一下
1. 国内券商的研究机构水平很差。说得不好听,不一定比我这个搞IT的强。很多时候论点和论据都对不上。

2. 大行写研究报告的人分为几种。一种是市场总结性的,基本上就是写说明文描述走势,可以不理。一种是语不惊人死不休的,可以不理。这些人是靠天天卖报告挣钱的,对不对都要写几句。

一般卖方盈利模型不外乎赚佣金,赚波幅,都是无关市场走势的模型。买方的模型,不外乎基本面分析,套利,风险套利,统计套利,也都是无关市场走势的模型。个别牛人可以买走势,不过这些人一年只买一两次走势。

有没有人能够预测?有,误差在星期等级和1-5%等级。
有没有人靠这个赚钱?有,职业的对冲基金经理。
这些信息会不会流出市场?想都别想。

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